前期咨询
一、概述
前期咨询机构指的是机构的重点业务是工程前期咨询业务，涉及的业务主要是规划编制与咨询、投资机会研究、可行性研究、项目建议书编制、资金申报报告编制、评估咨询等业务，该类型机构建议使用工程咨询行业业务管理软件系统（企业版）前期咨询机构项目过程管理的软件系统。二、解决方案
针对该类工程咨询机构业务类别和管理要求，系统配置具备对业务管理的模块和统计分析模块。
系统管理
系统管理是整个业务系统用户、权限、授权和审批流程定义的管理模块，是对系统用户权限的集中管理。
基础数据
基础数据是业务单据录入过程中使用到的相对静态的、可以重复使用和选择使用的数据，系统将这些数据进行集中统一管理，便于集中统一维护，同时也可以根据这些基础数据进行统计分析。比如：业务类别、专业信息、区域信息、业务来源、审批部门、咨询评价目的等。
市场管理
市场管理主要是对潜在项目前期洽谈阶段的管理，包括项目备案、备案安排、业务洽谈、业务评审和业务安排。通过与业主单位多次洽谈，并记录洽谈过程，直到项目洽谈成功或者失败，管理项目洽谈过程中一系列的市场活动。
合同管理
合同管理具备对受托合同的管理，主要管理受托合同的新增、审核和审批以及受托合同的修订、中止和激活。
咨询项目管理
咨询项目管理主要是对前期工程咨询类业务的过程进行综合管理，项目过程包括项目计划、成果统稿、送审、审核、签发、编号、排版、印装、发行、修改、加印、归档等项目全生命周期，通过项目阶段反应项目不同时期的进展状态，从而掌握项目实施的全过程。
外协管理
外协管理是系统针对专家、分包单位和转委托单位外协业务的管理。专家管理有专家资格管理、专家聘请管理、专家评价管理以及专家费管理；分包管理有分包单位资格管理、分包申请管理、分包单位工作评价管理以及分包支付管理；转委托管理有转委托单位资格管理、转委托申请管理、转委托单位工作评价管理以及转委托支付管理。
变更管理
变更管理是项目实施过程中发生变化，需要对变化的内容进行管理，主要包括项目名称变更、项目中止变更、项目激活变更、项目审核类型变更、项目计划时间变更、项目负责人变更、项目组成员变更等，记录项目变更过程，便于追溯。
财务管理
财务管理是针对业务相关的业务财务的管理，包括回款、支付、开票等原始信息的记录和查询，并对收支状况进行统计和分析。
统计分析
统计分析是系统中业务数据跟踪和统计分析的管理模块，分别实现对业务数据跟踪、项目数据统计、合同数据统计和财务数据统计，全方位、多维度根据业务数据进行统计和分析，掌握经营状况。三、典型客户
- 江苏省工程咨询中心
- 徐州市工程咨询中心
- 苏州中咨工程咨询有限公司
- 海南省国际工程咨询有限公司
- 温州市经济建设规划院
- 台州市经济建设规划院
郑重申明：南京前鹏以外的任何单位或个人，不得使用该案例作为工作成果展示！